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涌金楼丨杭州在省内独占九成!这张百强榜怎么看?

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这是一个朝阳行业——未来5年内,它在浙江会成长到万亿级体量;2035年,目标突破4万亿元。

9月3日,2021中国服务贸易交易会浙江主宾省活动上,浙江省商务厅厅长盛秋平这样描绘数字服务贸易未来的“模样”。

在这个蕴涵巨大商机的市场里,谁能抢占先机?2021服贸会开展首日,浙江发布2020年度浙江省数字贸易百强榜。

在这张由钱塘数字贸易研究院、浙江省国际数字贸易协会、杭州电子科技大学经济学院、杭师大阿里巴巴商学院等四家机构共同发布的百强榜里,一些行业巨头已初现端倪。

杭州“雄霸”榜单

“数字+”服务贸易正成为传统服贸转型的一个新趋势,而浙江又是全国数字服贸领域的先发地之一。

而在这张榜单中,有“数字经济第一城”之称的杭州独占了91席。

杭州位居浙江第一位,这并不为奇,但如此高的霸榜比例让许多人感到意外。其实,今年1至7月,杭州数字服务贸易进出口额占到全省数字服务贸易也占到了84.66个百分点。龙头企业在浙江省的占比也仅是在此基础上略高一些。

从杭州内部来看,上榜企业最密集的地区在滨江区和余杭区。其中,滨江区有28家企业入选,企业类型集中在数字识别、人工智能等领域,如海康威视、大华技术、宇视科技、安恒信息都在榜单上。

这些企业的另一个共同点是,它们大多集聚在全国首批成立的物联网产业园园区,要打造一条中国物联网的千亿级产业链。而本届服贸会上,滨江物联网产业园也作为全国首批国家数字服务出口基地,以国家级平台的形象亮相浙江展区。

以跨境电商、大数据、云计算等为特色的余杭区也有22家企业上榜。涌金君注意到,除了电商服务型企业,余杭区还有4家上榜企业来自区块链等数字经济新业态领域。

再来看与杭州并称浙江双子星的宁波:今年前7个月,宁波数字服务贸易进出口额在浙江省占比为11.05个百分点。然而,从榜单上来看,宁波的上榜企业只有一家。

在涌金君看来,宁波数字服贸的龙头企业发展,有些跟不上产业整体增长趋势,这也在某种程度上限制了其整体体量的进一步上升。

唯一一家上榜的宁波企业,是宁波舜宇光电信息有限公司。除了在车载光学镜头和手机摄像镜头与手机摄像模组两大业务板块的“单项冠军”地位,舜宇在机器人、医疗检测、工业检测等领域也提前布局,在服务领域衍生出多样化的价值空间。

服贸行业大“洗牌”

与商品贸易最大的不同是,服务贸易相对“无形”。也因此,在后疫情时代,数字贸易更成为拉动经济增长的定心盘、贸易市场扩张的新动力。

近三年来,浙江数字贸易增长迅速,2020年数字贸易总额达到4334亿元,年均增长超过20%。

在行业迅速发展的过程中,数字贸易的产业结构也在悄然变化。这从今年的百强榜单中便能窥见一斑——

从行业分布来看,去年榜单上,浙江省数字贸易百强名单有30家属于影视、动漫等数字内容企业,46家属于数字金融、安防医疗等数字技术企业,24家属于跨境电商、智能物流等数字平台类企业。

今年的榜单则立足浙江数字经济发展特色,选取了数字金融、人工智能、区块链、数字影视、数字游戏、数字教育、数字识别、电商服务、大数据和云计算等10个细分领域,数字贸易所涵盖的行业范畴进一步扩大。

据统计,2020年浙江省服务贸易出口额排名前十的企业,主要以电信、计算机和信息服务、个人、文化和娱乐服务、金融服务、运输服务为主。其中,网易雷火科技有限公司以71.29亿元的出口额排在榜首。

而相较2016年,传统的建筑工程外包企业已有6家企业被“挤出”前十强,取而代之的,则是增长性明显的数字内容服务。

今年的榜单上,金华东阳就凭借数字影视领域的独特优势,上榜了4家企业,而来自绍兴市上虞区的e游小镇也有2家数字游戏企业上榜,这也是浙江唯一一个以培育数字游戏为主体的特色小镇。

从行业成长性来看,跨境电商首屈一指。疫情下,国外消费者的网购习惯迅速形成:仅亚马逊平台第三方卖家的销售额2020年就预计超过2000亿美元。

而跨境零售的出口激增,也让浙江的一批跨境结算、海外物流、ERP系统等服务提供商迎来了前所未有的机遇。

比如,提供跨境结算业务的杭州企业“连连数字”就迎来了业务量的爆发式增长,也是榜单上数字金融领域的代表企业之一。

通过多角度的比较,涌金君注意到,在数字服贸主导时代,浙江服贸行业正面临一场重新“洗牌”。

据统计,今年上榜的百家企业中,有25家上市公司、31家独角兽和准独角兽企业、4家隐形冠军企业、17家瞪羚企业和61家高新技术企业。相较去年,榜单上的独角兽企业和高新技术产业都有增加,数字贸易的含金量更为明显。

万亿体量如何实现

到2025年,预计实现数字贸易总额1万亿元,占全球比重约为2.54%,初步建成数字贸易中心。

这是“十四五”期间,浙江商务许下的“小目标”。五年时间,要从4300多亿元的体量走向万亿大市场,压力着实不小。

对标“北上广”等服贸标兵,浙江的服贸差距不小——2019年,全国服务贸易进出口总额是5.4万亿元,其中上海占全国总额约四分之一;北京、广东总额也都超过1万亿元,占比都在20%以上。

细究下去会发现,浙江的服务贸易市场分布也并不平衡。今年1至7月,浙江服务贸易进出口中,亚洲市场占比接近七成。其中,中国香港作为浙江省服务贸易进出口的最大市场,进出口达743.28亿元,占比54.2%。

从百强企业在11个地市的分布来看,浙江数字服贸产业地区发展不平衡的问题也较为突出。

除了宁波,完美世界股份有限公司是湖州市上榜的一棵“独苗”,来自丽水缙云的浙江顺联网络科技有限公司也是一枝独秀。而嘉兴、衢州、温州、舟山、台州5地在榜单上还是空白。

如何实现市场结构的优化?百强榜上的龙头企业无疑是关键。

涌金君注意到,在阿里巴巴、蚂蚁金服、海康威视、网易、大华科技、华策影视等一批数字领军企业之外,以物产中大、国贸集团为代表的传统外贸企业以及义乌小商品城、绍兴轻纺城、余姚中国塑料城等,也都在进行市场全链路数字化的升级探索。

除了杭州龙头企业的带动,浙江各地的数字贸易发展动力显然也有待挖掘。比如,以制造业见长的宁波可以在平台搭建、解决方案延伸等路径上拓展,同样的,湖州、丽水也已经有企业在数字游戏、电商服务领域冒尖,各地市需要在不断细分壮大的数字贸易市场,打造差异化优势。

浙江也在努力为这些企业搭建更高能级的平台,拓展全球多元市场。本届服贸会现场,浙江省商务厅厅长盛秋平“剧透”了一个新消息:首届全球数字贸易博览会拟于2021年12月6日至9日在杭州举办。

盛秋平介绍,打造全球数字贸易博览会,是国务院在去年浙江自贸试验区扩区方案中明确的重大任务,也是继广交会、进博会、服贸会等之后,国家再次重磅谋划的全球性重大经贸平台。

下一步,浙江省将围绕打造全球数字贸易中心总目标,大力发展跨境电商和数字服务贸易,持续优化数字贸易生态,推进数字自贸区打造数字贸易全产业链和数据全产业链,打造全球重要的数字贸易增长极。

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