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规模超100亿美元 新年多家上市房企启动海外融资 

2020-01-23 10:15 |浙江新闻客户端 |记者 余丽 综合报道

进入2020年以来,房地产上市公司密集发布海外融资计划。截至目前,房企海外融资计划规模超过100亿美元,延续2019年海外融资井喷态势。华夏幸福、建业地产、中国恒大、龙湖集团等数十家房企发布了海外融资计划,多数房企海外融资规模较大。

1月8日,碧桂园发行2027年1月到期的5.5亿美元票据,利率为5.125%。同时,碧桂园发行2030年1月到期的4.5亿美元票据,利率5.625%。

1月14日,华夏幸福,公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN)INVESTMENT LTD.完成境外发行12亿美元的高级无抵押定息债券。其中,5亿美元高级无抵押定息债券期限为3年,票面利率为6.9%;7亿美元高级无抵押定息债券期限为5年,票面利率为8.05%。

不少房企海外融资期限较长。以远洋集团为例,经扣除发行费用、折扣、开支等,其全资子公司发行票据估计所得款净额约为3.91亿美元,利率为4.75%。所得款净额主要用于偿还现有债务。票据将于2030年1月14日到期,发行期限为10年。

从目前情况看,房企融资成本分化明显,主流房企融资成本在6%-15%之间,部分房企海外融资成本在4%以内。整体看,负债率高、经营出现困难的房企融资难度会进一步加大,大部分企业融资成本依然平稳。对于经营稳健的企业而言,融资成本降低是趋势。


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