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考拉加入阿里动物园 这是一桩什么样的买卖? 

2019-09-06 16:22 |浙江新闻客户端 |记者 祝梅

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9月6日上午,阿里携手网易“官宣”:阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。同时,阿里巴巴作为领投方参与网易云音乐此轮7亿美元的融资。

从最初传出“绯闻”到传闻“谈崩”再到最终尘埃落定,纠缠近一个月收到的正式结果里,20亿美金的收购数额与此前传言相吻合,而传闻中双方谈判的另一焦点网易云音乐也以另一种形式与阿里发生关联。

有意思的是,考拉并不符合一家将被收购公司的典型特征,直到被收购前,考拉仍然是跨境电商赛道里的行业龙头。那么,考拉发生了什么?这又是一桩什么样的买卖?

一个巴掌拍不响

阿里愿买,网易肯卖

先说考拉。在互联网江湖,巨头们的投资标的,一直是外界感兴趣的话题,这次收购了什么公司,下一个“猎物”又是什么。

跨境电商领域,在国内市场份额中占据前两位的平台一个是天猫国际,另一个就是网易考拉。至于这两位谁是“老大”,其实一直都是说不太清的。

易观发布的《中国跨境进口零售电商市场季度监测报告2019年第2季度》显示,天猫国际排名第一,份额为33.1%;网易考拉排名第二,份额为25.4%。而来自艾媒咨询的数据显示,从2016年到2018年,网易考拉连续三年位居跨境电商行业市场份额的榜首。2019年上半年,网易考拉以27.7%的市场份额排名首位,天猫国际以25.1%的市场份额排名第二。

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收购后,阿里在跨境电商平台的“半壁江山”已成定局。本端记者注意到,“官宣”消息发布后,不少考拉的忠实消费者认为阿里搞垄断的怨声颇高,但正所谓“一个巴掌拍不响”,双方能最终走到一起,既要有人愿买,也得有人愿卖。

阿里为什么买?如今的电商市场竞逐的无非两个方向,消费升级、下沉市场。就前者而言,虽然跨境电商在如今整体的消费市场板块内的份额小到甚至可以忽略不计,但它却代表着消费升级趋势与方向,对向上的电商平台而言,这一块只能重投,不可能弃之。

网易为什么卖?前面说了,做跨境电商,是重投入。网易考拉以自营模式来做,从源头采购到供应链、仓储都是大手笔投入,虽然网易8月发布的2019年Q2财报里电商业务增速和营业额都在上升,但总体而言,这块业务并不赚钱,要想继续做大,还得继续投。

不同于以电商起家的阿里,网易的护城河一直以来都是游戏业务,此外有媒体传闻称,在线教育方面,网易有道也在谋求上市。换句话说,网易公司首席执行官丁磊能踩准时点踏进跨境电商业务,现在也踩准了时点,在网易考拉业绩较为乐观的环境下,为它寻得了一个新去处。“断舍离”是抉择,也考验掌舵者的智慧。

无论舍得不舍得,新时代已经开启。在“官宣”两小时后,网易一位工号在前200的老员工晒出自己的网易考拉工牌,说了句“留个影”。

“半壁江山”如何打

考验阿里整合能力

电商江湖瞬息万变,四年已是眨眼一挥间。据多方报道,丁磊曾在第二届世界互联网大会上表示,“未来三到五年,网易考拉海购将在市场上达到500亿元到1000亿元规模,在电商领域再造一个网易。”而今,丁磊在“官宣”中表示,与阿里巴巴达成合作符合网易在新时期下的战略选择,有利于各方的长远发展。

新去处对考拉而言,并非不是好事。在去年首届中国进口博览会上,网易考拉与110余家企业完成累计近200亿人民币的商品采购协议。同一时间,阿里巴巴集团首席执行官张勇也在进博会上宣布,未来五年阿里巴巴将帮助全球商家将他们的商品进口到中国,完成超2000亿美元的进口目标。

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虽然不能再造一个网易了,但就跨境电商领域而言,天猫国际和考拉的目标是一致的。加入阿里动物园后,考拉品牌将继续保持独立运营,天猫进出口事业群总经理刘鹏将兼任考拉CEO。本端记者也从网易内部途径获悉,原网易考拉CEO张蕾将任天猫进出口业务顾问。

在这封内部公开信中,张蕾写道:“昔日最强劲的对手,如今将成为并肩作战的队友。相信大家跟我一样,此时此刻,心情是复杂而兴奋的。”

2014年,在政策红利和消费者需求的催化下,考拉和天猫国际相继诞生。如今,无论是出于做大跨境市场的需要,还是出于共同抵御环境经济波动风险的考虑,阿里对跨境电商领域的投入魄力、热切度都在网易之上,而考拉所需的供应链、仓储能力升级,在阿里生态体系内也早已搭设了多条通路,“易主”之后的考拉将获取到更多资源,有望加速成长。

反之,在下沉市场应付多路对手的阿里也可以在上游端喘口气了,曾经的对手成为伙伴,至少在跨境领域,此前保持的优势可以获得一定程度的绝对值增量:考拉的高质量消费群和此前所建立的合作关系,无疑是20亿美金收购价中最具含金量的部分。

“官宣”之中,阿里也给出了明确的回应:张勇表示,“我们对中国进口的消费市场充满信心,我们也感谢网易孵化和孕育出优秀的跨境电商平台;中国的进口电商还在初期,中国的进口空间将不断扩大,阿里未来将倾全力,充分发挥生态协同效应,持续优化中国消费者的进口商品消费体验。”

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领投网易云

下一个要“官宣”的会是严选吗?

再来看看网易云音乐的部分。或许,相较具备“放风”性质的考拉收购案,这将是阿里、网易协同发展的更大看点。

为何这么说?早上的“官宣”里,有一句话需要给大家划重点:作为同在杭州成长起来的互联网企业,未来双方将更紧密地合作,共同探索数字经济时代的未来。

我们有理由相信,考拉加入阿里和网易云音乐被阿里领投这两件事,都是双方紧密合作的信号。虽然网易方面解释称“两起投资相互独立,不是彼此成立的前置条件”,但相较于阿里文娱板块的虾米音乐,网易云音乐的市场占比、发展潜力都更为强劲,未来双方在这一领域的“化学反应”值得期待。

考拉加入阿里后,大家自然而然会关心的,还有网易严选。“官宣”里,丁磊有句话耐人寻味:网易会继续推进聚焦战略,将资源集中在优势领域,通过持续创新,为用户创造源源不断的价值。

很多人关心,丁磊此处所指的网易优势领域,是否包含颇具行业独创性的网易严选。事实上,严选之后,各电商平台也争相进入了相关领域,在“互联网+制造”模式开始探索。但与考拉不同的是,网易严选在线上已经入驻了京东、天猫等综合电商平台。

换句话说,无论并购还是领投,都是投资的不同手段,未来,阿里与网易的协同合作也完全可以通过多种形式展开想象。双方能站在一起思考未来,本身就意味着巨头们开始思考资源整合、协力分工,这种开放兼容的态势减少了内耗,对行业健康发展来说无疑是正向的积极作用,也有利于创新出新模式、打开新空间。

但对消费者而言,他们更关心的还是性价比。回想滴滴、uber补贴大战时,消费者是“渔翁得利”的一方,当天猫国际和考拉以双品牌运作后,在选品丰富、效率提升的同时,消费者在意的,是还有没有此前的实惠。

此外,网易旗下的产品在内容上做得都很精致,但在会员体系上的体验并不好,比如,邮箱登录的账号很难与手机注册的账号打通,严选和考拉都需要单独购买会员也曾是消费者们十分在意的点。而阿里此前推出的88VIP会员体系将自身生态内的各种体系资源都打通,一张会员卡能加载多种权益。

未来,考拉的会员体系能否完成与88VIP权益的对接?对此疑问,阿里方面回应本端记者:双方会一如既往珍视考拉用户权益,并通过发挥双方协同效应,为消费者带来更好的商品和服务体验。

过一条马路,从网易搬进阿里滨江园区,曾经的对手将一起“并肩作战”。站在今天这个节点,双方这次的选择是赢还是输,恐怕尚无法简单评判,待过几年回头看,我们也许会有更好的答案。

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